Solicitudes
Recibe y gestiona solicitudes entrantes de clientes
3 tutoriales
Configurando tu Formulario de Solicitudes
Aprende a configurar y personalizar el formulario publico de solicitudes para que los clientes envien solicitudes de servicio directamente a tu cuenta de TaskLine.
Una guia completa del formulario publico /submit-request de TaskLine — configurando campos del formulario, personalizando la experiencia y compartiendo el enlace o codigo QR de tu formulario de solicitudes con clientes.
Gestionando Solicitudes Entrantes
Aprende a navegar tu bandeja de Solicitudes, entender las tarjetas de solicitud e insignias de estado, y mantenerte al dia con nuevos prospectos.
Un recorrido por la bandeja de Solicitudes en Trabajos — leyendo tarjetas de solicitud, entendiendo insignias de estado (Nueva, Contactado, Cotizado, Pendiente) y usando la seccion de Nuevas Solicitudes del panel.
Convirtiendo Solicitudes en Proyectos
Aprende el flujo de trabajo completo para convertir una solicitud de cliente en un proyecto completo — desde la revision hasta la vinculacion del cliente, cotizacion y creacion del proyecto.
Una guia paso a paso del flujo de trabajo de solicitud a proyecto: revisando detalles de la solicitud, vinculando o creando registros de cliente, generando cotizaciones y propuestas, y creando el proyecto.